A l'extrémité de la Terre, se trouve le royaume de Saba appelé aussi Arabie Heureuse, sur lequel règne une reine noire et belle comme la nuit. Histoire des amours de la reine de Saba et de Salomon, de la longue traversée du désert avant d'arriver à Jérusalem, de la découverte de la cité à demi enfouie sous les sables et des combats avec les tribus rebelles.